Comment créer un client ?
Menu « Clients/Missions » > « Clients », bouton « Créer un nouveau client » : saisissez le « Nom du client », complétez si besoin, puis « Sauvegarder ».
Un client est l'entreprise pour laquelle vous menez des missions d'accompagnement. Vous devenez automatiquement son responsable.
Étapes
- Dans le menu de gauche, ouvrez « Clients/Missions », puis « Clients ».
- Cliquez sur « Créer un nouveau client ».
- Renseignez le « Nom du client », seul champ obligatoire. Vous pouvez ajouter une « Description », le « Pays », le code « NAF / APE », et, dans « Informations client », les coordonnées de l'entreprise et de son contact.
- Cliquez sur « Sauvegarder ». Vous revenez à la liste, et le message « Client ajouté » s'affiche.
Bon à savoir
- Aucun e-mail n'est envoyé au contact du client : ce n'est pas un compte utilisateur.
- Le « Responsable du client » est toujours la personne qui l'a créé, et il ne peut pas être changé ensuite.
- La liste ne montre que les clients dont vous êtes responsable. Le champ « Rechercher par nom d'un client » filtre sur le nom uniquement.
- Pour travailler avec ce client, créez ensuite une mission rattachée à lui.
- Si vous êtes manager : les pages « Clients/Missions » et « Groupes » ne figurent pas dans votre menu, qui propose « Consultants », « Talents » et « Cabinet ».