Comment créer un compte consultant pour mon cabinet ?
Si vous êtes manager : menu « Consultants », bouton « Créer un nouveau consultant », renseignez nom, téléphone et e-mail, puis « Sauvegarder ».
Seul le manager du cabinet crée les comptes consultants. Si vous êtes consultant : voyez avec votre manager.
Étapes
- Dans le menu de gauche, ouvrez « Consultants ».
- Cliquez sur « Créer un nouveau consultant ».
- Dans « Sa présentation », renseignez le « Prénom », le « Nom », le « Téléphone » et l'« Email ». Vous pouvez ajouter une photo en cliquant sur l'avatar.
- Cliquez sur « Sauvegarder ». Le consultant reçoit un e-mail d'invitation pour activer son compte, et sa fiche s'ouvre.
Cas particuliers
- « Créer un nouveau consultant » est grisé : tous les accès de votre abonnement sont utilisés. Le compteur « Nombre d'accès consultant utilisés » l'indique, en haut de la page. Désactivez un compte inutilisé, ou demandez des accès supplémentaires.
- Le consultant n'a pas reçu l'invitation : renvoyez-la depuis sa fiche.
Bon à savoir
- Un compte créé compte immédiatement dans vos accès, même s'il n'est pas encore activé.
- La mention « Consultant admin » ne se règle pas depuis cette page.